富达AMP添加定制投资模型

 
Fidelity Clearing&CustodySolutions®已将自定义的投资模型整合到Fidelity自动管理平台(AMP)中，该平台是屡获殊荣的，以财务计划为主导的数字咨询解决方案。通过结合数字咨询功能，基于目标的财务计划和个人咨询关系，Fidelity AMP可帮助顾问满足60%以上希望将数字功能与人性化咨询相结合的投资者的需求i。顾问现在可以通过定制的投资模型进一步定制体验，这些模型已开始在Fidelity AMP中向少数初始公司推出。
该更新使顾问能够通过基于最终投资者的风险承受能力和其他因素创建模型来自定义Fidelity AMP中的投资组合。顾问可以使用行业内广泛的资金来建立策划模型，并定义资产分配，从而真正为客户提供定制化的体验。
“数字咨询解决方案可帮助顾问满足投资者不断变化的需求，而Fidelity AMP达到了顾问一直在寻找的数字和人为因素之间的平衡，使他们可以与投资者合作进行财务规划并与这些客户一起发展， ” Fidelity Institutional投资与管理解决方案主管Gary Gallagher说。 “ Fidelity AMP帮助顾问专注于与投资者进行更高价值的对话，有效利用数字建议服务于更多客户并扩展其业务，并有效地提供个性化体验，而现在使用定制投资模型更是如此。”
富达AMP的增强功能继续满足顾问和投资者的需求
Fidelity AMP是一个全面，易于使用的数字咨询解决方案，公司和顾问可以自定义并与他们现有的产品集成，包括在最终投资者门户网站上贴上品牌商标。 Fidelity AMP由Fidelity和eMoney Advisor共同开发，是基于与顾问的对话而专门构建的，该对话涉及数字咨询解决方案如何最好地满足其需求并帮助他们为投资者带来最大价值。 Fidelity AMP团队会根据不断进行的讨论继续改进该解决方案，现在它具有以下特点：
在最终投资者门户中增强了教育和指导，通过开立帐户，提供资金以及目标创建和管理帮助直接投资者。这使投资者可以更轻松地管理帐户的数字化方面，这意味着他们可以在与顾问进行对话期间将重点放在更高价值的主题上，例如人生事件计划。
更深入的数据集成，使公司和顾问可以更紧密地将平台与他们的在线门户集成。集成-包括单点登录，帐户开立和资金管理数据预填，自动汇总，集成计划和数字帐户设置-简化了入职流程，从而提高了效率并为客户互动和建立关系提供了更多时间。
eFiney Advisor首席执行官Ed O’Brien表示：“ Fidelity AMP以计划为主导，可以帮助顾问与想要数字解决方案的投资者建立联系，然后随着投资者需求的发展在同一平台上逐步发展它们。” 。 “进一步简化顾问和投资者的经验，使他们可以将更多精力放在计划讨论上。”
为了满足机构客户的不同需求，Fidelity为Fidelity AMP提供了两种不同的部署选项：呼叫中心/企业模型(其中所有帐户均分配给家庭办公室代表)和顾问模型(使公司的顾问能够执行以下操作)开设具有各自品牌的Fidelity AMP帐户。两者都提供直通处理和更深层次的定制配置。
Gallagher说：“数字咨询策略可帮助顾问为一系列客户群增加价值，无论是正在寻找数字期权的多代客户的千禧一代家庭成员，还是需要数​​字解决方案规模的利润率较低的客户，” “顾问还使用数字建议来帮助客户了解其全部财务状况并整合资产，从而简化最终体验。”