首页 / 新闻 / 2015财富管理教育国际研讨会即将开幕 指引理财教育新方向
返回

2015财富管理教育国际研讨会即将开幕 指引理财教育新方向

浏览次数:583 分类:新闻

近日,国际财富管理协会(IWMA)透露,由该协会主办的2015财富管理教育国际研讨会即将于5月18日在深圳开幕。为期两天的研讨会将围绕高净值人群的新生活方式、新资产配置、新财富管理等话题,开展深入的讨论,助力提升高端金融服务水准。

据了解,随着客户需求的转变以及市场竞争的加剧,金融行业需要具备更精准的客户需求分析能力,更强的客户沟通能力。在高端客户正在从被动型投资者逐步向知识型投资者变化的21世纪,财富管理教育的方向,将很大程度上决定了金融机构的客户营销与服务水平,也将指明金融从业者的专业培养路径。2015年财富管理教育国际研讨会,正是针对高净值人士新生活方式、新资产配置结构的深入解读,来探讨财富管理业务的新方向。

国际财富管理协会中国执行委员会主席、深圳君融财富管理研究院院长毛丹平博士表示,中国高净值人士已经成为全球私人银行的主要新增客户,如加拿大多伦多的皇家私人银行亚太私人银行客户中心,九成的客户资产具有中国背景。中国的市场和客户成为影响全球财富管理市场的关键因素。

据了解,在大资管时代,金融机构的行业界限模糊,无论是银行、证券、保险还是基金、信托或者是第三方理财公司、互联网金融机构,大家不再是和自己行业的竞争对手进行竞争,而是统一竞争在这样一个行业—财富管理行业,大家争夺一个市场份额—客户的“钱包份额sow”。其中保险公司通过分红保险和海量保险代理人队伍获得资产管理的钱包份额,银行的私人银行业务通过委托资产管理的各类新型金融产品拥有金字塔顶尖客户的钱包份额,互联网金融通过便利的支付手段和相对高回报瓜分了网民的钱包份额,证券公司通过资本神话重新引流了客户的钱包份额。

2015财富管理教育国际研讨会的话题是新生活方式、新资产配置、新财富管理。对新生活方式,研讨会重点关注高净值人士由富到贵的价值追求,遍布全球的生活足迹和更复杂的情感和人生责任。对新资产配置,研讨会重点关注高净值人士更多样化的资产、全球化的资产以及更难以管理的现金流模型的资产,同时高度关注资产变现以及传承中的法律税务问题。对新财富管理,研讨会更加关注财富管理出现的人文关怀新方向。

国际财富管理协会中国执行委员会主席、深圳君融财富管理研究院院长毛丹平博士说,以自己从事财富管理教育16年的经历,目前深刻体会到,财富管理的理论基础现在不再是生硬的金融市场和金融工具,而是需要走人文关怀的道路,即要在深入理解每一个客户的特性后,再做出相应的财富管理安排。为此,从业人员不仅要不断学习,还可以加入一些财富管理协会,和全球各地行业精英们在一起,通过信息交流和共享来提升自己,顺应市场需要。目前从事财富管理教育领域的培训机构及从事财富管理,为高净值人士服务的金融理财领域的专才,普遍碰到了客户需求转变的问题,而这次研讨会能够有效帮助他们解决这些难题,启发运作思路。

 

关于国际财富管理协会

国际财富管理协会(International Wealth Management Association —简称IWMA)是由一批来自全球金融业最发达地区的财富管理专家们发起,为高端财富管理、私人银行从业人员提供行业资讯、交流服务的平台。IWMA亦是一个高端金融工作者的联盟,依托协会平台,会员们可以共享行业联盟带来的全球金融服务业最前沿成果,掌握最新金融资讯,获得最专业的业务技能。IWMA倡导更专业、更体贴、更人文的高端财富管理服务标准,关注高净值人群的新生活方式、新全球资产配置、新财富管理业务,通过不断分享、传播,推动金融服务水平的提升。

2015财富管理教育国际研讨会在线注册:http://www.unifin.com.cn/org/5596/class。咨询电话:021-23123787,23123782,18621552380,18621552387。

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部